お得意様情報から見積書を作成する

ここでは、[mitsumo(みつも)]で登録したお得意様情報から見積書を作成する操作方法を説明します。

mitsumo[みつも]にログイン後、見積書 一覧ページが表示されますので、[お得意様]ボタンをクリックします。

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お得意様一覧ページが表示されますので、見積書を作成するお得意様の[新規作成]ボタンをクリックします。

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[新規作成]ボタンをクリックすると、メニューが表示されますので、表示されるメニューから[見積書作成]をクリックして選択します。

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見積書 編集ページが表示され、選択したお得意様情報から見積書が作成されます。

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以上で、お得意様情報から見積書を作成する操作は終了です。

下記ページをご覧いただき、見積書の作成を行ってください。

見積書を作成・保存する(見積元、発行元、課税の設定をする)

見積書を作成・保存する(商品、サービス等の内容を入力する)

見積書を作成・保存する(作成した見積書を保存する)