お得意様情報をCSVファイルで登録する

ここでは、[mitsumo（みつも）]で使用するお得意様情報をCSVファイルで入力し、作成したCSVファイルを読み込んで登録する操作方法を説明します。

下のようなCSVファイルをお得意様情報として登録します。

クリックすると画像を拡大して表示

目次

• 記入用テンプレート（CSVファイル）をダウンロードする
• 記入用テンプレート（CSVファイル）にお得意様情報を入力する
• お得意様情報を入力した記入用テンプレート（CSVファイル）を[mitsumo（みつも）]に読み込む

記入用テンプレート（CSVファイル）をダウンロードする

mitsumo[みつも]にログイン後、見積書　一覧ページが表示されますので、[お得意様]ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

お得意様一覧ページが表示されますので、[CSVで登録]タブをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

お得意様情報の記入用テンプレート（CSVファイル）をダウンロードします。

[UTF-8 版]もしくは[Shift-JIS 版]を右クリックします。（ここでは、[Shift-JIS 版]を右クリックします。）

クリックすると画像を拡大して表示

表示されるメニューから[対象をファイルに保存(A)...]をクリックして選択します。（お使いのブラウザーによって、表記が異なります。）

クリックすると画像を拡大して表示

[名前を付けて保存]画面が表示されますので、記入用テンプレート（CSVファイル）の保存先を指定し、記入用テンプレート（CSVファイル）のファイル名を入力して、保存(S) ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

記入用テンプレート（CSVファイル）の保存が終わると、画面の下部に下のような画面が表示されます。 ファイルを開く(O) ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

ダウンロードした記入用テンプレート（CSVファイル）が表示されます。

クリックすると画像を拡大して表示

記入用テンプレート（CSVファイル）にお得意様情報を入力する

表計算ソフトなどでダウンロードした記入用テンプレート（CSVファイル）を開き、必要な項目にお客様情報を入力します。

クリックすると画像を拡大して表示

お気に入りを設定します。

頻繁に使用するお得意様を「お気に入り」に設定することができます。お得意様検索を行う際に「お気に入り」に設定されたお得意様が上位に表示されます。設定する際は「★」を入力してください。

お得意様コードを入力します。

名称を入力します。

敬称を入力します。

ふりがなを入力します。

担当者を入力します。

メールアドレスを入力します。

電話番号を入力します。

FAX番号を入力します。

消費税設定を入力します。

税別の場合は「EXCLUDE」、税込の場合は「INCLUDE」、非課税の場合は「EXEMPT」のいずれかを入力します。

備考を入力します。

メモを入力します。

ここに入力した内容は、印刷されません。

すべての項目の入力が終わりましたら、表計算ソフトで入力した記入用テンプレート（CSVファイル）を保存します。下のようなCSVファイルが作成されます。

クリックすると画像を拡大して表示

お得意様情報を入力した記入用テンプレート（CSVファイル）を[mitsumo（みつも）]に読み込む

mitsumo[みつも]にログイン後、見積書　一覧ページが表示されますので、[お得意様]ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

お得意様一覧ページが表示されますので、[CSVで登録]タブをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

[CSVで登録]タブ内が表示されましたら、[読込]ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

[アップロードするファイルの選択]画面が表示されますので、記入用テンプレート（CSVファイル）の保存先を指定し、記入用テンプレート（CSVファイル）をクリックして選択して、開く(O) ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

[CSVファイル]の欄に選択したCSVファイルが表示されましたら、[CSVアップロード]ボタンをクリックします。

クリックすると画像を拡大して表示

[CSVから登録しました]というメッセージが表示されます。

クリックすると画像を拡大して表示

以上で、お得意様情報をCSVファイルで登録する操作は終了です。